杏彩体育·中集车辆：2021年年报净利9876634万元 同

　　一，报告期内公司所处行业情况本公司属于汽车制造行业，业务分属汽车车身，挂车制造业和改装汽车制造业子类，主要从事半挂车，专用车上装及整车，轻型厢式车厢体及整车的生产与销售，是全球半挂车与专用车高端制造的领导者。

　　2021年，面对复杂多变的国际环境和反复的疫情，我国经济展现出强劲韧性，经济实力显著增强，实现了“十四五”良好开局。根据国家统计局公布数据，我国2021年全年国内生产总值突破人民币114万亿元，同比增长8.1%，创近十年来最快增速，经济总量稳居世界第二。在以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局的背景下，本公司紧抓机遇，全面构建高端制造体系，夯实管理新基建，推动行业高质量发展。

　　随着疫情进入新常态化，全球经济增长逐渐回暖，全球汽车制造业与物流运输需求逐步复苏。在“十四五”开局之年，“双碳”政策持续推进，中国半挂车升级迭代加速，厢式化发展为中国半挂车生产企业带来了新的机遇；中国专用车行业进入新一轮的转型升级，持续增长的基建投资带动专用车需求，在“超限超载”现象治理，“双碳”战略实施，全面实施国六的背景下，道路运输装备行业加速向新能源转型，专用车上下游企业迎来挑战与机遇并存的新局面；随着中国政府推动乡村振兴，完善城市物流配送交通网络与冷链基础设施建设，“大吨小标”现象的治理和蓝牌新政落地，作为城市配送物流“最后一公里”载体的干货城配车与冷藏厢式车进入发展快车道。

　　罐式车及混凝土搅拌车2021年，根据国家统计局数据，全国固定资产投资规模持续扩大，达人民币54.5万亿元，同比增长4.9%，基建投资稳健增长。随着中国新增地方政府专项债券额度和发行速度提升，工程机械运输专用车需求稳健。2021年7月1日，《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》的实施造成市场提前购买的现象，2021上半年行业同质化竞争加剧，下半年市场需求被透支，国内市场混凝土搅拌车销量受到影响。2021年，根据中国汽车工业协会的数据，中国混凝土搅拌车销量达到9.7万辆，同比下滑1.9%。

　　2021年5月，中国交通运输部，工业和信息化部，，市场监管总局联合发布《常压液体危险货物罐车治理工作方案》，不合规罐车逐步退出市场。GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》和GB18564.1-2019《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求》对车辆标识和金属常压罐体技术等进行了规范，实现新罐车的全面合规。报告期内，国内新能源重卡打开了新局面，进入了高速发展通道。在“双碳”战略目标下，中国政府推动专用车的低碳转型，推广电力，氢燃料，液化天然气动力重型货运车辆，构建绿色高效交通运输体系，新能源与轻量化的专用车产品迎来发展契机，中国专用车行业加速整合。

　　随着整改持续落地，本公司成立“强冠业务集团”，大力经营的轻量化，智能化，新能源，环保型的罐式车以及混凝土搅拌车，产品的领先优势进一步扩大。

　　中国市场半挂车2021年，国家统计局数据显示，全国规模以上工业增加值同比增长9.6%，制造业增加值同比增长9.8%，实现较快增长，景气度持续回升。“十四五”规划提出保持制造业比重基本稳定，根据国家统计局数据，2021年制造业占GDP的比例由2020年26.3%提升至2021年27.4%，制造业投资与发展加速。根据中国物流与采购联合会公布数据2021年中国公路货运量同比增长14.2%达391.4亿吨，货运周转量同比增长14.8%达6.9万亿吨公里。

　　根据国家发展和改革委员会公布数据，2021年全国社会物流总额达到人民币335.2万亿元，同比增长9.2%。国家邮政局数据显示，2021年中国快递年业务量首次超过1000亿件，物流快递业迈上新的台阶。根据中国海关统计数据，2021年中国货物贸易进出口总值达6.1万亿美元，同比增长21.4%。中国物流运输需求强劲，驱动中国半挂车市场持续释放。在国务院《2030年前碳达峰行动方案》的战略指引下，中国政府加快形成绿色低碳交通运输方式，加强绿色基础设施建设，推广新能源，智能化，数字化，轻量化交通装备，持续推动了中国半挂车加速升级换代。2021年1月1日，《机动车安全技术检验项目和方法》正式实施，规定自2021年9月1日起，全国统一实施货车年检称重。随着《全国安全生产专项整治三年行动计划》和《道路运输安全专项整治三年行动实施方案》的实施，“治超治限”成果显著，“大吨小标”现象得到抑制。在第二代半挂车国标GB7258的全面实施下，中国半挂车全面向厢式化发展，不合规车型加速淘汰。

　　2022年1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，在建设交通强国目标的指引下，中国发展多式联运，提升甩挂比例成为提升运输效率和打造绿色物流的关键和趋势。在与下游联动，融合发展的过程中，拥有标准化，智能化制造能力的半挂车制造企业，获得新的发展机遇。

　　在中国物流行业高速发展的机遇下，中国挂车租赁行业迎来发展。在国务院办公厅印发的《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》指导下，挂车共享租赁，甩挂运输等集约高效运输组织模式被鼓励发展。中国交通运输部等十四个部门印发《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划(2017-2020年)》提出，大力推动运输组织模式创新，支持创新“挂车池”服务，挂车租赁，长途接驳甩挂等新模式。

　　本公司“灯塔先锋业务”紧抓中国半挂车全面向厢式化与甩挂模式的发展契机，持续提升细分市场份额，实现高质量发展。

　　轻型厢式车根据中国汽车工业协会数据，2021年中国轻型卡车销量达到211.0万辆，相较于2020年的219.9万辆，轻型卡车需求稳健。2022年1月，中国工业和信息化部和公布《关于进一步加强轻型货车，小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》，轻型卡车合规化治理加强；2021年8月，商务部等9部门联合印发《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年)》以健全现代流通体系实施，促进商贸物流提质降本增效，服务构建新发展格局。

　　2021年2月，《中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》印发，对县乡村农村物流体系建设提出规划；2021年3月，中国首个关于食品冷链物流的国家标准《食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范》正式实施；2021年6月，中国商务部等17部门联合印发了《关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》，要求在“十四五”时期，完善农产品市场网络，加快补齐冷链设施短板；2021年12月，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，从国家层面推动冷链物流发展，构建现代冷链物流体系。

　　本公司成立“太字节业务集团”，聚焦轻型厢式车厢体领域，生产与销售干货城配车厢体与冷藏厢式车厢体产品。

　　城市渣土车根据中国汽车工业协会发布的数据，中国重卡2021上半年销量达104.5万辆，同比上升27.9%，2021年销量为139.5万辆，同比下降13.8%，重卡市场呈先扬后抑趋势，全国城市渣土车销量同中国重卡市场趋势一致，存在下行压力。根据中国汽车工业协会的数据，2021年普通自卸车销量为35.1万辆，同比下滑4.0%。城市渣土车的需求与基础设施建设高度相关，基建市场的复苏将点燃合规版城市渣土车的需求。中国多地出台相关政策，加快对于老旧渣土车的淘汰，推广使用智能环保型城市渣土车。

　　此外，由国家税务总局，工业和信息化部，联合制定的《机动车使用办法》，自2021年5月1日起试行，2021年7月1日起正式施行，促进了合规城市渣土车上装委改业务的专业化发展。

　　本公司“城市渣土车业务”生产的环保型智能城市渣土车市场占有率保持稳定，在行业变革中保持领先竞争优势。

　　北美市场半挂车疫情持续对全球经济扰动，不确定性仍然存在，各国开始适应疫情常态化，推出财政刺激计划，加大基础设施建设。疫情爆发以来，美国已经推出多轮财政刺激计划，旨在提振美国本地经济。2021年11月，美国推出1.2万亿美元的大规模基建计划获得美国众议院的批准，对美国经济产生直接刺激，美国半挂车和物流运输装备市场复苏。根据美国ACT研究机构公布数据，2021年美国半挂车产量达29.7万辆，同比增长28.1%。

　　在疫情反复下，全球通胀延续，供应链短缺，大宗商品进入“供需缺口收窄，基本面再均衡”的阶段，原材料价格对半挂车行业的影响仍将持续。于北美半挂车行业而言，短期受海运运费上涨，原材料价格上涨，全球供应链短缺及全球通胀的影响，市场出现阶段性生产停工和供应链紧张局面。根据联合国贸易和发展会议发布的《全球贸易更新报告》，2021年全球贸易额达到创纪录的28.5万亿美元，同2020年相比增长25.0%，海外市场物流需求反弹。此外，加之疫情重塑了北美消费者的消费习惯，电商物流需求增长，半挂车需求释放。

　　北美半挂车行业加速整合与变革，走在集约化和规模化的道路上。本公司积极构建的“北美业务”已经初显成效，运营多年的本地化品牌“Vanguard”和“CIE”已经在北美地区建立起了较高的品牌知名度。

　　欧洲市场半挂车2021年，欧洲经济稳步复苏，欧盟启动了“下一代欧盟”计划(NextGenerationEU)，截止目前，各成员国同意共同出资806.9亿欧元，旨在后疫情时代促使欧盟经济快速重振，交通和物流行业将在新能源领域获得支持。2021年7月，欧洲议会批准更新版“连接欧洲设施”计划，将在2021年至2027年间划拨300亿欧元，用于交通，能源和数字化基础设施建设，其中用于交通项目的投资达230亿欧元。欧洲主要市场经济持续回暖，延续温和复苏态势，疫情对于电商消费习惯的重塑，欧洲半挂车需求释放。

　　报告期内，本公司在欧洲市场积极布局“欧洲业务”，并运营“SDC”和“LAG”两个历史悠久的知名品牌。

　　本公司是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，根据2021年《GlobalTrailer》公布2021年全球半挂车生产企业按产量排名的数据，本公司连续9年蝉联全球第一，在全球主要市场开展七大类半挂车的生产，销售和售后市场服务；在中国市场，本公司是具有竞争能力和创新精神的专用车上装生产企业，同时也是轻型厢式车厢体的生产制造企业。本公司于2002年进入行业以来，围绕“专注，创新”所形成的经营优势，技术优势，实现全球半挂车销量第一。在国内，本公司运营“通华”，“华骏”，“深扬帆”，“瑞江罐车”，“凌宇汽车”，“梁山东岳”，“太字节”，“先锋系列”，“中集灯塔”等行业知名品牌，引领了中国半挂车厢式化与合规化发展的潮流；在北美，本公司运营“Vanguard”，“CIE”等知名品牌；在欧洲，本公司运营着“SDC”和“LAG”两个历史悠久的知名品牌。

　　本公司根据实际运营和战略管理需要，成立了六大业务或集团：“强冠业务集团”，“灯塔先锋业务”，“太字节业务集团”，“城市渣土车业务”，“北美业务”及“欧洲业务”，旨在打破经营孤岛，实现产销联动和效益最大化。本公司与众多知名客户在全球半挂车业务领域展开合作，包括国内外知名物流运输企业和挂车租赁公司；在中国专用车上装业务领域，本公司和国内主要重卡企业建立了紧密的合作伙伴关系，并积极践行联合发展战略；在中国轻型厢式车厢体业务领域，本公司积极探索和布局，前瞻性推出“太字节”品牌，持续推动冷链物流运输及城市物流配送的转型升级。经过多年不断探索与发展，本公司深化当前全球化背景下的“跨洋经营，当地制造”的经营模式，并最大程度地发挥了公司在全球23家生产工厂和10家组装工厂的生产能力，装配能力，全球供应链管理能力和全球配送的物流管理能力。本公司从2014年起开始探索建设“高端制造体系”，目前在境内外已建成13家半挂车生产“灯塔”工厂，7家专用车上装生产“灯塔”工。