杏彩体育·中国汽车流通协会：2024年6月全国乘用车市场运行特征分析

　　2024年汽车生产需求平稳增长，社会消费预期持续改善，高质量发展扎实推进，汽车行业延续回升向好态势。6月份国民经济运行平稳，随着国家“以旧换新”的政策落地实施、降价新车拉动消费热情、各地相应政策措施出台与跟进，加之车市新品价格战阶段性降温，保价回购政策进一步打消用户顾虑，头部企业的重磅产品发布带动产品供给稳定预期，前期市场观望群体的消费热情被激发，6月全国新能源乘用车市场进入相对较好的发展阶段。

　　今年车市的年初价格战启动早、部分热销车型近20%的降价力度大，从2月春节后延续到4月底的时间跨度大，参与降价的车型接近去年全年的降价车型数量，因此形成消费者暂时对价格的极度观望，加之消费者的消费预期偏弱，暂时抑制了春季车市的启动；随着以旧换新政策执行细则的出台，积蓄的消费购买力在6月有所释放，推动新能源车红6月行情，走势好于乘用车厂商预测团队的预期。新能源车车购税优惠政策6月1日起剔除200公里以下微型电动车等入门车型，因而6月新能源市场的持续增量的质量较高。

　　6月乘用车车市的特征：一、4-6月零售持续负增长主要原因是燃油车同比下降25%的超预期低迷，6月的新能源车与燃油车的增速差保持在55%；二、2季度新能源车国内零售渗透率持续同比提升在13个百分点，6月新能源车零售渗透率达到49%；三、燃油车缺乏新品支撑，6月燃油车促销力度环比大幅增长，新能源车价格促销因新品和降价而回落；四、6月行业去库存特征日益明显，当前结构性调整压力更快从主机厂传导至渠道端，经销商持续经营信心不足；五、6月乘用车出口中燃油车同比强势增长31%，新能源车出口下增12%，燃油车的海外市场表现远强于国内市场。

　　2024年乘用车国内零售呈现3-6月的持续上升态势，6月全国乘用车市场零售176万辆，高于3月7万台。2023年车市零售一路走强，今年5-6月超过3月零售是很好的走强特征，但去年6月超3月30万台，因此今年的年内走强态势偏弱。

　　6月全国乘用车市场零售176.2万辆，同比下降7%，环比增长3%；今年以来累计零售983万辆，同比增长3%。

　　因2023年春节属本世纪最早，因此2024年年初零售表现很强，主要是基数因素。6月的增长较弱，但环比逐步走强，未来仍有恢复较好增长的潜力。

　　6月全国乘用车厂商批发217万辆，同比下降3%，环比增长7%。受总体乘用车出口环比持平和合资车企零售环比负增长的影响，6月乘用车批发未能创出新高。

　　6月全国乘用车厂商批发217万辆，同比下降3%，环比增长7%。今年厂家批发增长主要是1季度的春节因素。

　　6月乘用车生产213万辆，同比下降3%，环比增长7%。6月乘用车生产较2022年的历史同期高点221万辆减少8万辆。

　　1-5月乘用车生产944万辆，同比增长7%；6月213万辆，降3%；1-6月累计1158万辆，同比增5%。目前乘用车生产能力超强，但1-6月还是比较克制的。6月部分主力企业强力调整生产稳库存，确保经销商体系的库存均衡，尤其随着美联储加息和上游资源价格下降趋势，新能源车产销相对谨慎。

　　由于6月厂商生产相对谨慎，但批发冲量，形成了厂商产量低于批发3万辆，而厂商国内批发高于零售3万辆的半年末渠道加库存走势。由于合资车企持续去库存趋势，因此近期总体的生产谨慎，上半年厂家库存下降17万台（去年同期降7万台），国内渠道库存下降33万台（去年同期降14万台）。

　　新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，2-5月新能源车促销力度的增大尤为明显，而6月因降价车型到位且成为主力，因而促销暂时回落，目前促销水平处于历史中位水平。

　　各车系的促销走势相对分化，合资车企的促销力度较大。近期自主燃油车的促销也逐步跟上。欧系和韩系近期促销力度较强。

　　虽然消费升级推动高端需求较强，但由于新能源的分流，豪华车促销力度持续增大到23.2%，处于历史高位水平。

　　自主车企近几个月的促销总体稳定，由于自主的新能源促销小于燃油车，出口占比增大，因此总体促销相对稳定。

　　合资车企的各车系的走势分化，欧系和韩系的市场走势不强，促销力度最大，日系前期较小，近期增大明显。

　　2024年6月乘用车零售增速稍低于批发。由于燃油车较弱带来6月轿车需求占比下降。6月轿车零售低于SUV零售，轿车中主要是高端B级以上轿车表现较好，A00级轿车销量回升，但A0级轿车销量损失较大。

　　6月主流合资品牌零售48万辆，同比下降27%，环比下降1%。6月德系品牌零售份额18.6%，同比下降2.6个百分点；日系品牌零售份额14.3%，同比下降3.5个百分点；美系品牌市场零售份额达到6.3%，同比下降2.9个百分点。

　　自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，奇瑞、吉利、比亚迪、长安、长城等传统车企品牌份额提升明显。

　　6月新能源车厂商批发渗透率45.3%，较2023年6月33.8%的渗透率提升11.4个百分点。

　　6月，自主品牌新能源车渗透率60.7%；豪华车中的新能源车渗透率34.4%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.4%。

　　6月传统车厂家批发同比下降21%，而新能源车零售同比上升29%，增速差距50个点，燃油车压力较大。

　　6月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率72.5%；豪华车中的新能源车渗透率29.8%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.4%。