杏彩体育·【周度分析】车市扫描(2023年2月1日-2月12

　　2月1-12日，乘用车市场零售46.4万辆，同比去年增长46%，较上月同期下降18%。今年以来累计零售175.7万辆，同比去年下降27%；全国乘用车厂商批发42.5万辆，同比去年增长27%，较上月同期下降18%。今年以来累计批发187.4万辆，同比去年下降25%。

　　2月1-12日，新能源车市场零售11.4万辆，同比去年增长106%，较上月同期下降18%。今年以来累计零售44.5万辆，同比去年增长9%；全国乘用车厂商新能源批发13.9万辆，同比去年增长46%，较上月同期下降2%。今年以来累计批发52.7万辆，同比去年增长3%。

　　由于去年2月初是春节期间，1-5日的零售统计难度大，因此2月的前两周日均基本是按平均值的。因此第一周没有体现同比春节期间的暴增。但1-2周的数据基本体现了目前的市场走势同比较强。

　　2月车市零售增速值得期待。去年由于提倡就地过年，春节气氛不浓，因此春节前后的市场恢复较快。今年2月是春节后的真正市场启动期，也是疫情三年结束后的市场启动期，因此蛰伏已久的消费市场会持续折射出巨大的新投资新消费机遇，燃油车市场的需求会逐步恢复，烟火气重归生活。

　　疫情后消费者购新能源车刚需小幅下降，叠加油价不太高，春节后燃油车市场下降的速度放缓，有望形成较好的开门红增长。相信2月的市场应该明显回暖。疫情后服务业面临百废待兴的新局面，期待节后车市会有一波入门级消费者的购车潮。

　　出口降速后的国际贸易转内销，内循环趋势加速也将成为内需增长的动力来源。农民工返乡就业，利好下级市场消费提振。

　　前期新能源车连续两年多的暴增，碳酸锂等资源价格暴涨带来暴利，随之而来的上游资源和中游电池产业的投资力度很强，必然带来供给的产能高增长。类似前期的钴价价格暴涨到60万后，今年2月钴价格为28万元/吨，同比下降率46.94%，钴奶奶重回青春；碳酸锂前期的供需错配带来的价格从5万元涨到58万元，目前已经明显回落到45万元左右，未来仍有进一步回归青春的空间。碳酸锂的投资热有利于新能源车的盈利压力的改善，有资源现在卖是比较合适的，未来供给潜力很大。

　　2023年1月的全国新能源专用车销量5799辆，同比下降26%，环比12月下降91%。近两年的新能源专用车走势已经大幅超强于传统轻型车市场。2022年新能源专用车达到29.2万辆，同比增长82%。2022年12月抢补贴增速较强，上牌后存货等今年租出去的库存较大，2023年1月自然回落巨大。

　　新能源专用车的插混车型被氢燃料超越，路权优势是政策的核心。1月新能源专用车的氢燃料有60辆，插混30辆，而纯电动有5689辆。

　　随着蓝天保卫战的持续推进，柴油车的发展面临巨大危机，非限购的大中城市的新能源车占比增长较快。

　　由于政策对城市公共服务电动化需求拉动，专用车的小品种车型增长较快，这也是我们鼓励公共领域电动化的政策推动方向。轻客、重卡和微卡等同比增长较强。这样的公共领域产品规模极小、产品技术和可靠性偏差，急需规范市场秩序，实现中央集中采购，防止借助公共领域电动化，泥沙俱下。

　　路权是新能源物流车的核心，电动物流车获得优势路权，促进行业发展。在使用成本方面，新能源汽车理论上大有优势，但目前技术差，体现的不充分，未来只有产品加速设计提升，才能实现更好替代。

　　根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2023年1月份皮卡市场销售3.1万辆，同比下降26.5%，降幅较轻卡的-45%表现强很多。前期受到疫情封控影响，皮卡区域市场波动剧烈，今年1月环比12月降29.5%，环比降幅较小，尤其是县乡市场的皮卡销量占比同比去年增长4个百分点，有效的抵冲了大城市的皮卡萎缩。由于去年疫情下皮卡生产受阻，今年的皮卡生产形势改善，导致2023年1月皮卡的生产和外销出口表现较强，尤其是出口1.03万辆，与去年1月持平，表现较强，这也是汽车行业共同构筑的出口外销走强的特征。2022年的总体皮卡走势相对较平稳，达到51万辆，较2021年下降6%，相对于传统轻卡的同比剧烈下降，皮卡产销表现还是很好的。

　　1月皮卡厂商销量排名是国内外市场销量的共同贡献。长城汽车601633）保持强势皮卡领军，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，出口占部分厂商总量超30%。国内零售市场的主力厂商皮卡仍是走势稳健，长城、江铃、郑州日产、江西五十铃的皮卡销势出现“一超三强”的格局。在1月皮卡走势顽强的良好起步下，2023年的皮卡市场必将强势表现。

　　在国家汽车促消费政策的总基调下，皮卡车型的三包政策、路权政策对皮卡消费的大力支持，主力车企也推出乘用化皮卡产品。在皮卡文化日益活跃的共同推动下，皮卡市场消费持续高增长。长城炮系列的商用炮、金刚炮、乘用跑的组合体现皮卡文化的新趋势。自2016年皮卡解禁试点以来，国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面，皮卡解禁再度迎来强有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。

　　全国皮卡市场的区域性走势离不开“回归北方”的特征，近两年西北和东北市场都相对很强，西南、华南、中南地区的市场需求相对疲软。但22年10-11月的疫情封控政策导致销量损失巨大，尤其西北地区的皮卡需求受到疫情风控影响而销量损失较大。今年1月的西安、黄山、乐山等市场剧烈回暖，哈尔滨等市场同比下降较大，疫情封控改善对车市的促进作用突显。

　　2022年1-12月的房车销量11391辆，下降9%，12月的房车销量1009辆，同比降10%，体现了疫情对房车生产的巨大冲击仍在持续。上海疫情后逆转了近两年的增长势头，因此市场总体偏弱。尤其有10-11月的疫情干扰，12月恢复较慢，未来几年房车市场消费快速回暖的特征仍会体现。

　　自2001年第一辆自主知识产权房车下线以来，房车在中国已经有近20年的发展历史。房车生产企业大量涌现，房车营地数量较快增长。尽管中国房车市场正快速发展，但消费者对房车产品较为陌生、房车露营意识不强仍是未来的增长瓶颈。

　　短期内中国房车车型仍将以自行式为主，其中C型房车仍将占据主导地位；还有从消费者需求来看，拖拽式很难上路，各地罚款政策不一致，拖拽房车走遍天下很难。

　　增加房车产品曝光度，为消费者提供更多的试驾和体验机会，逐步完善房车出游的配套设施和相关服务，将是房车市场实现可持续增长的核心驱动力。

　　欧委会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》在欧盟议会通过，2035年开始在欧盟27国范围内停售新的燃油轿车和小货车。这对电动车是巨大的利好，中国也是逐步收紧对燃油车的支持政策，上海在2023年已经不给插混免费牌照，这也是必然趋势。

　　中国是超级地域大国，各地区市场的区域复杂性远超欧盟，因此禁售燃油车不是我们必然的选择。我们会进一步鼓励电动车发展，同时对已经取得一定优势的插混车型和増程车型继续有良好的发展空间，实现对燃油车的替代。

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