杏彩体育·松芝股份2023年年度董事会经营评述

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　公司所处的行业为汽车零部件制造行业，受下游汽车整车行业发展情况影响较大。此外，公司的电池热管理业务板块下业为储能行业。上述行业在报告期内的发展情况如下：

　　2023年，我国的汽车行业发展迅速，成绩亮眼，全年产销量分别实现了3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%，创历史新高。其中，在国内强大的消费市场促进下，乘用车产销量分别完成了2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比增长9.6%和10.6%；商用车产销量分别完成了403.7万辆和403.1万辆，同比增长26.8%和22.1%；在客车领域，我国客车行业有所复苏，产销量分别完成了49.8万辆和49.2万辆，同比增长22.5%和20.6%，尤其轻型客车产销增速较为明显。报告期内，我国的新能源汽车行业继续保持快速发展势头，产销量分别完成了958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场渗透率达到31.6%。此外，2023年是我国汽车出口的重要年份，全年共实现整车出口491万辆，同比增长57.9%，其中新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，成为我国汽车行业发展的重要引擎。在政策层面，我国将继续落实车购税减免等优惠政策，开展好公共领域车辆全面电动化试点和新能源汽车下乡活动，积极扩大新能源汽车消费，保持产业稳定运行。同时，我国将进一步加大车用芯片、全固态电池、高级别自动驾驶等技术攻关，进一步提升产品市场竞争力。预计需求和政策的共同带动下，2024年新能源汽车行业将进一步发展。

　　2023年，我国储能行业继续保持快速发展势头，市场竞争加剧态势明显。报告期内，我国新增投运新型储能装机规模为21.5GW/46.6GWh，功率和能量规模同比增长均超150%。截止2023年底，我国已投运的电力储能项目累计装机达到86.5GW，同比增长45%，其中新型储能累计装机规模为34.5GW/74.5GWh。在政策层面，国家和各地区均推出多项储能直接和间接相关政策，在总体规划布局、瞄准示范推优、聚焦管理规范、探索和完善市场规则及定价机制等多个方面发力，促进储能行业的健康发展。由于行业发展较快，产业链各环节产能扩张速度较快，导致行业竞争日益白热化，因此，部分优质储能行业企业开始布局海外市场，获得海外主要市场和客户订单。预计2024年，储能行业将继续保持快速发展，同时对储能产业的高质量发展提出更高的要求。只有通过技术与模式创新，提升企业核心竞争力，才能在激烈的市场竞争中稳步发展进步。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　公司专业从事移动式热管理相关产品的研发、生产和销售，是国内汽车热管理相关产品的领导企业之一。公司的产品覆盖范围较为全面，已广泛应用于大中型客车、乘用车、专用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各类车辆。此外，公司近年来进一步拓展储能温控领域业务，从事储能电站电池热管理产品的研发、生产和销售。

　　在大中型客车热管理业务板块，公司的产品主要包括大中型客车空调和新能源客车电池热管理系统产品：

　　在小车热管理业务板块，公司的产品主要包括传统/新能源车热管理系统、空调箱、前端冷却模块、阀岛等热管理总成和模块产品，以及冷凝器、散热器、电池冷却器等热管理关键零部件。所覆盖车型包括乘用车、商用车和工程机械等：

　　在轨道交通空调业务板块，公司的主要产品为各类型轨道车辆空调产品，目前已涵盖包括160km动车组、地铁车辆、有轨电车以及常规轨道车辆等车型：

　　在冷冻冷藏机组业务板块，公司已打造“双品牌+四大产品平台”品牌和产品架构，产品覆盖包括非独立式燃油车制冷机组、新能源电动机组、特种专用制冷机组、独立式制冷机组等：

　　在汽车空调压缩机业务板块，公司的产品包括适用于大中型客车、新能源乘用车/MPV/重卡/轻卡/皮卡、电池热管理等各领域的电动压缩机，以及高电压平台电动压缩机：

　　在电池热管理业务板块，公司已升级迭发商用车（重卡、工程机械等）热管理系统和液冷式储能电站电池热管理系统。全新开发并量产卧式3-6kw，立式50-70kw等多个新型储能电站热管理产品。

　　公司的大中型客车热管理业务板块、轨道交通空调业务板块、冷冻冷藏机组板块主要存在“标配模式”和“终端模式”两种经营模式。针对公交公司、客运公司、地铁公司、大型物流公司等最终客户市场，该类客户更为关注整车零部件的品牌、性能、质量、售后服务的个性化、及时性、便捷性和完善性。公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，采用“终端模式”可以增加客户对公司的了解和认知，更好地为客户提供优质的产品和服务，从而在公交公司、地铁公司、大型物流公司市场上占有较大份额。针对主机厂等客户，公司主要采用“标配模式”为客户提供大批量、标准化的大中型客车热管理产品、轨道交通空调产品和冷冻冷藏机组产品。此外，大中型客车热管理业务板块、冷冻冷藏业务板块也存在经销商销售模式，公司开发国内外区域经销商，由经销商在指定区域内销售或代理销售公司的相关产品。

　　由于小车热管理产品、汽车空调压缩机产品、电池热管理产品具有大批量、标准化程度高、技术含量高等特点，公司在小车热管理业务板块、汽车空调压缩机业务板块和电池热管理业务板块主要采用“标配模式”。销售渠道有两种，一为直接向整车制造商或储能系统集成商或储能电池厂商销售，二为通过整车制造商的一级供应商间接向整车制造商销售。

　　公司主要采取“以销定产”的模式组织生产。公司在收到客户的具体订单需求后，组织生产部门进行生产，并根据客户指令配送到指定地点。

　　公司每年与供应商签署年度采购框架合同，确定年度采购价格、交货方式等主要采购条款。在具体经营过程中，公司会根据客户订单以及库存情况确定具体采购订单，并要求供应商根据年度采购框架合同执行具体采购订单。

　　报告期内，公司的产能状况基本可以满足目前订单需求。为了满足客户在未来几年的订单需求和量产计划，公司也在根据项目进展逐步设立新的生产基地或在现有基地新增产能。考虑到业务发展速度以及客户项目量产周期，公司目前主要采取轻资产运营的模式进行后续生产基地投入，以提高资产运营效率和保证后续经营需要。

　　1、报告期内，独立式电池热管理系统产品生产量为1.76万台，较上年增长89.13%，主要系由于部分订单已经完成生产尚未交付所致；

　　2、报告期内，乘用车冷凝器产量为210.06万台，较上年下降58.40%，主要系由于部分客户的在手车型销量下滑所致；3、报告期内，乘用车冷凝器销量为216.52万台，较上年下降57.70%，主要系由于部分客户的在手车型销量下滑所致；4、报告期内，商用车冷凝器产量为199.38万台，较上年增长554.55%，主要系由于商用车冷凝器客户订单增加所致；5、报告期内，商用车冷凝器销量为224.37万台，较上年增长714.41%，主要系由于商用车冷凝器客户订单增加所致；6、报告期内，工程机械冷凝器产量为26.29万台，较上年下降36.89%，主要系由于根据客户订单情况消耗部分库存所致；

　　7、报告期内，工程机械空调箱总成产量为6.35万台，较上年下降46.07%，主要系由于根据客户订单情况消耗部分库存所致。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　在研发机构和人员方面：建立并持续完善以研究院为领导、各地分子技术中心为支撑的研发组织架构；研究院主导进行共性技术研究和核心零部件开发，技术中心主导进行贴近客户的应用技术开发。针对公司三大产品领域，从前瞻技术、应用技术、虚拟分析、试验技术等方面，全方位打造核心技术能力。目前，公司技术团队拥有各类技术人员约500人，其中技术专家和资深技术人员占比达15%，5年以上热管理产品开发经验人员占比达50%。核心技术团队及人员数量基本保持稳定、团队整体能力稳步发展，技术开发成果的应用效率持续提升。继续依托“加冷松芝院士专家工作站”、“上海新能源汽车空调工程技术研究中心”、“松芝――交大人才培养产学研联合实验室”等平台开展多个产学研合作项目，从而借助外部资源了解行业前沿技术，并对热管理技术预研工作进行有效补充。

　　在研发体系、流程和经验积累方面：经过多年努力，建成了遵守国际汽车标准、符合松芝特点的产品开发流程（SPDP）、并基本实现对集团公司研发体系的全覆盖，从而有效保障开发过程和质量。持续完善产品设计标准和规范，大力推行基于标准的模块化设计；截至2023年年底，累计完成企业技术标准约260项。持续积累设计经验，完善经验教训数据库，累计形成相关数据条目近千项。积极建立自主知识产权；截至2023年年底，累计授权专利达594项，当年新增专利申请65项。

　　在研发软件方面，公司研究院将所采购的70余套商用软件10余套自研软件相结合，为设计过程提供了可靠的虚拟评价方法。已形成并不断完善从整车、系统、总成到零部件的仿真能力，现已作为技术开发过程中的必须步骤，被纳入产品开发流程中；从而极大地提高设计效率，规避设计风险。FMEA、LIMS等专业设计管理软件的持续推广，进一步规范了开发过程。目前公司每年用于新购、升级研发软件的投入超过200万元，从软件方面有力保障了技术优势的持续性。在研发硬件方面，根据公司的技术和产品发展规划，持续提升验证能力。在确保现有试验设备完好率和利用率的基础上，根据业务发展需要，2023年新增了空调箱性能试验室、散热器可靠性试验设备、多通道风量测试设备等多套大、中型试验设备；并基本建成前端冷却模块的性能和可靠性验证能力。完成了客车空调性能试验台、轨交空调性能试验台等关键设备的升级改造，以更好满足不断升级的客户需求。通过了比亚迪002594）、一汽红旗、上汽通用、通用五菱等客户对试验室的复审或扩项审核。基于环模风洞等先进设备，持续为上汽大众、上汽通用、Stellantis、蔚来汽车等多家主机厂提供测试服务。

　　在上述举措的支撑下，公司的技术开发能力得到持续提升、产品持续迭代升级、技术竞争力得到持续发展，并获得自主、合资品牌客户的广泛认可。

　　绝大多数汽车零部件企业采用的销售模式是“标配模式”，即将产品直接销售给整车厂商，为整车厂商提供配套的零部件。与此不同，公司大中型客车热管理业务板块采取“标配模式”和“终端模式”并重的策略。一方面从最终客户入手，发展“终端模式”，另一方面，公司的小车热管理业务板块以及大中型客车热管理板块部分子公司主要采取“标配模式”进行经营。报告期内，公司继续扩大标配客户群体，提高对标配客户的研发、服务能力，稳定标配地位，保证标配业务的顺利开展。公司是国内极少数同时具备“终端模式”和“标配模式”的移动式热管理产品供应商。此外，公司在部分

　　业务板块和区域也会采取经销商或代理商的业务模式以迅速打开市场。多元化的销售模式体现了公司业务能力的反应速度和柔性，适应了不同业务发展的需要。

　　公司下游客户大部分为国内知名的整车厂商及要求较高的终端客户，对产品质量标准的要求一般高于行业标准。公司拥有业内一流的检测设备，为产品质量提供了可靠的保障。面对最终用户的“终端模式”，使公司与最终用户建立了紧密的联系，通过售前了解最终用户需求、设计取得最终用户确认、生产取得最终用户认可、售后及时解决问题等贴身服务，松芝品牌在最终用户中广泛传播，公司获得了众多奖项。松芝的品牌影响力及市场形。